Após saber da morte de seu pai, Lupe, uma jovem mexicana, viaja para Cartagena para o funeral dele. No entanto, ao chegar, ela descobre que nem tudo é o que parece na cidade grande.

Na trama, o juiz aposentado dos EUA Randall Nemes (Nick Nolte) promove uma caçada para encontrar um vigarista escondido (Tim Roth), disfarçado como padre em uma pequena cidade. Durante a empreitada, eles acabam encontrando um garota local, que tem seus próprios planos.