Uma cineasta vai para Hollywood no começo dos anos 1990 para fazer seu filme, mas se depara com um mundo alucinante de sexo, magia, vingança… e gatinhos.

Depois que o cego Walter Cooke impede uma gangue local de derrubar seu dono da mercearia Gordon, Walter deve contar com o chefe da gangue Sal. As apostas são altas, mas Walter tem um ás na manga.