Com uma imaginação fértil, um garoto encara seus medos em uma jornada inesquecível pela noite ao lado do novo amigo Escuro, uma criatura gigante e sorridente.

Essas três fadinhas adoram ajudar as crianças, seja encontrando objetos perdidos ou dando um jeito na bagunça. Se elas se dedicarem bastante, logo vão poder voar!

Quando as tentativas de Plutão de brincar acidentalmente fazem com que o Papai Noel bata seu trenó e perca todos os presentes, Mickey e seus amigos devem viajar para o Pólo Norte para salvar o Natal.

Várias pessoas se encontram em um misterioso trem com inúmeras carruagens, cada uma com seu próprio universo, e precisam encontrar um caminho para voltar para casa.