Toby, um diretor de cinema desiludido, é arrastado para um mundo de fantasia que sai do tempo quando um sapateiro espanhol pensa que é Sancho Panza. Pouco a pouco ele se torna incapaz de distinguir sonhos da realidade.

Arthur (Heiner Lauterbach), Bernhard (Jürgen Vogel) e Yusuf (Hilmi Sözer) são amigos de longa data que não aprovam os namorados de suas respectivas filhas. Descontentes, os três entram em acordo para boicotar os relacionamentos das jovens.