Scott Calvin está prestes a completar 65 anos e, percebendo que não pode ser o Papai Noel para sempre, procura um substituto adequado enquanto prepara sua família para uma nova aventura.

Quando um museu que celebra a Ku Klux Klan abre em uma cidade da Carolina do Sul, o reverendo Kennedy se esforça para manter a paz, mesmo quando ele pede ao Grande Dragão do grupo que rejeite seu passado racista.